آیا طلا جایگزین دلار خواهد شد؟
هفته گذشته به سرمایه‌گذاران هشدار دادیم که فروش طلا واکنشی بیش از حد به اخبار بنیادی نادرست بوده است.
روز دوشنبه، طلا توانست حمایت بحرانی خود در سطح ۲۳۰۰ دلار را حفظ کند و با نزدیک شدن به آخر هفته، افزایش ۱ درصدی را تجربه کرد.
با توجه به تمام عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی در جهان، این فکر که چین خرید طلا را متوقف کرده باشد، مضحک است.
این هفته، من در سی‌امین کنفرانس سالانه مونترال در انجمن بین‌المللی اقتصادی آمریکا شرکت کردم که به من کمک کرد تا روند رو به رشد ضد جهانی‌سازی را بهتر درک کنم.
پِرین بیتی، وزیر سابق کابینه محافظه‌کار پیشرو و رئیس و مدیرعامل اتاق بازرگانی کانادا، در یک بحث پنلی گفت: "برای من فوق‌العاده است که ببینم چقدر سریع از وضعیتی که جهانی‌سازی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسید، به وضعیتی که امروز به نظر می‌رسد تقریباً غیرممکن شده، حرکت کرده‌ایم."
در حالی که انتظار می‌رود دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهانی باقی بماند، با رقابت فزاینده‌ای روبرو خواهد شد.
تحلیلگران به طور مداوم تکرار می‌کنند که طلا نقش فزاینده‌ای در دنیای چندقطبی ارزی بازی خواهد کرد، زیرا طلا یکی از نقدشونده‌ترین دارایی‌های پولی در بازارهای مالی جهانی باقی می‌ماند.
کاهش نقش دلار آمریکا در صحنه جهانی را می‌توان به وضوح دید. این هفته، توافق تجاری بین ایالات متحده و عربستان سعودی که منجر به ایجاد دلار نفتی شد، منقضی شد.
در پنجاه سال گذشته، دلار آمریکا تجارت جهانی را تحت سلطه خود داشت، زیرا این دو کشور توافق کردند که نفت به دلار آمریکا قیمت‌گذاری شود. این توافق، دلار را به عنوان ارز ذخیره جهانی تثبیت کرد و دوره‌ای از رونق را برای آمریکایی‌ها به ارمغان آورد؛ در مقابل، ایالات متحده حمایت نظامی و حفاظت را به پادشاهی ارائه داد.
حرکت‌های عربستان سعودی برای گسترش فراتر از دلار آمریکا همزمان با ورود به یک بلوک تجاری جدید با کشورهای توسعه‌یافته BRICS صورت می‌گیرد: برزیل، روسیه، هند، آفریقای جنوبی، ایران، مصر، اتیوپی و امارات متحده عربی.
در کنفرانس مونترال، علی برهانی، مدیرعامل 3Sixty Strategic Advisors Ltd و یکی از بنیان‌گذاران و میزبان BRI Dialogues، این بلوک تجاری گسترش‌یافته را مورد بررسی قرار داد و اشاره کرد که مردم باید متوجه شوند که جهان تغییر کرده است.
برهانی در این بحث پنلی گفت: "نیمی از جمعیت جهان در BRICS+ قرار دارند. دوسوم تجارت جهانی در BRICS+ صورت می‌گیرد. BRICS سالانه ۷۴ میلیون مصرف‌کننده جدید اضافه می‌کند. این دو برابر جمعیت کانادا است."
"بزرگترین خریداران و فروشندگان انرژی در جنوب جهانی و میان BRICS قرار دارند. بنابراین، ما در حال مشاهده بازسازی انرژی، مالی، زنجیره تامین و فناوری هستیم."
به دلیل این تغییرات گسترده ژئوپلیتیکی، به راحتی می‌توان موردی ساده برای طلا به عنوان ارز جهانی مطرح کرد. بسیاری از تحلیلگران اشاره کرده‌اند که طلا بهترین دارایی خنثی برای تسویه عدم توازن‌های تجاری باقی می‌ماند.
بنابراین، تنها چین نیست که باید طلای بیشتری بخرد؛ کشورها در سراسر جهان، به ویژه آن‌هایی که در بازارهای نوظهور قرار دارند و به شدت به دلار آمریکا وابسته بوده‌اند، باید ذخایر طلای خود را بازسازی کنند.
